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2月新能源车有望实现大幅增长 关注汽车行业五大投资建议(附概念股)
2023-02-06
2月3日，乘联会预计2月新能源车市会出现开门红，实现同比和环比较大幅度增长。乘联会表示，在新能源车国家补贴退出后，1月全国新能源乘用车市场如期迅速进入冰点，随后逐步回暖。由于春节前销售时间仅有20天，新能源车市仍未全面回暖。但随着近期碳酸锂降价趋势明显，部分厂商1月产销主动减速，实现春节前的顺势休整，待2月的开门红。相关概念股：比亚迪（002594）(002594.SZ)、长安汽车（000625）(000625.SZ)、上汽集团（600104）(600104.SH)、长城汽车（601633）(601633.SH)。
乘联会数据显示，1月上半月(1月1日-1月15日)，全国乘用车实现批发销量65.9万辆，同比去年-20%，较上月同期-11%，实现零售销量71.9万辆，同比去年-21%，较上月同期-11%;1月第2周(1月9日-1月15日)，乘用车实现批发销量32.9万辆，同比去年-18%，环比上周+14%，实现零售销量36.2万辆，同比去年-18%，环比上周+16%。
乘联会表示，考虑到主力企业中的个别企业1月减产因素与增量因素的平衡，上月主力企业(万辆以上)的1月份销量占比保持基本稳定。因此预估1月乘联会新能源乘用车厂商批发销量41万辆，环比12月约下降45%，同比去年1月基本持平。但随着近期碳酸锂降价趋势明显，部分厂商1月产销主动减速，实现春节前的顺势休整，乘联会预计2月新能源车市会出现开门红，实现同比和环比较大幅度增长。
【资料图】
成本方面，根据上海有色网数据，截至2月3日，电池级碳酸锂均价46.4万元/吨，工业零级碳酸锂均价43.55万元/吨;电池级氢氧化锂(56.5%国产粗颗粒)均价47.75万元/吨，工业级氢氧化锂均价45.2万元/吨。三元材料方面，523多晶、523单晶、622多晶、811多晶均价分别报每吨31.25,33,33,38.75万元。华福证券表示，碳酸锂以及中游电池材料大多确定性降价，为电池-整车降本打开空间，新能源车产业重新步入“价跌量升”产业格局中。
由于成本方面的下降，新能源汽车降价潮来临，2023年的降价潮，是从特斯拉开始的。1月6日，特斯拉在此前已降价的情况下，突然宣布大降价，旗下两款国产车型，降价幅度直接从两万元起。就在特斯拉宣布降价的短短几天时间中，特斯拉收获了日均过万的订单。
1月13日，问界旗下的问界M5EV、问界M7两款车型宣布进行价格调整，其中问界M5EV的起售价从28.86万元降至25.98万元，而问界M7的起售价则是从31.98万元降至28.98万元，全系最高降幅3万。
1月17日，小鹏官方公布了G3i/P5/P7的新年价格体系，整体车型价格相比价格调整之前均有所下降。具体细节方面，小鹏G3i的低配车型价格下降了2万元，高配下降了3万内元;P5所有车型均下降2.3万元;P7低配车型售价3万元，高配价格降价3.6万元。随后，岚图、埃安、极氪、零跑以及蔚来汽车都先后推出了优惠降价政策。值得一提的是，飞凡汽车是一家近期已经降价过两次的车企。
近期，不仅有各大新能源车企降价措施，新能源车政策利好也再度出台。国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司近日联合印发了《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》(简称《意见》)。其中明确，积极鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务。国家铁路局运输监管司司长王忠刚表示，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。《意见》的出台，将有效服务新能源汽车产业高质量发展，促进综合交通运输体系作用和铁路运输绿色低碳优势的充分发挥，服务构建新发展格局。
东莞证券指出，展望2023年，全球新能源车市场有望维持高景气，新能源车消费将为扩大内需的重要抓手之一，新年伊始新能源头部车企陆续宣布降价有望刺激后续需求增加，预计全年销量增速虽放缓，但仍将实现快速增长。当前板块估值处于近三年底部区域，建议底部配置，关注盈利有望改善的产业链中下游环节标的宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、比亚迪，以及受益电池技术创新迭代带动产业链结构性增量环节标的科达利（002850）、容百科技、当升科技（300073）、德方纳米（300769）。
首创证券（601136）研报指出汽车行业五大方面的投资建议：1)乘用车建议关注：长安汽车、比亚迪、长城汽车、上汽集团、江淮汽车（600418）等。2)商用车建议关注：中国重汽（000951）、潍柴动力（000338）、威孚高科（000581）;3)汽车电子相关零部件供应商充分受益智能化进程加速，建议关注拓普集团（601689）、伯特利（603596）、德赛西威（002920）、科博达（603786）、中鼎股份（000887）。4)一体化压铸相关标的：广东鸿图（002101）、爱柯迪（600933）和文灿股份（603348）等;5)高压快充相关标的：永贵电器（300351）、欣锐科技（300745）、瑞可达等。
相关概念股：
比亚迪(002594.SZ)：新能源车行业绝对龙头，已相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术，横跨汽车、电池、IT、半导体等多个领域。
长安汽车(000625.SZ)：1月12日，长安汽车总裁王俊在2023长安汽车全球伙伴大会上表示，2023年长安汽车集团销量目标280万辆，其中长安汽车目标100万辆。产品规划方面，2023年全年所有经典燃油车型均将实现改款和换代，新能源产品包括深蓝S7、C236、览拓者EV、阿维塔E12等。
上汽集团(600104.SH)：12月整车合计销量53.64万辆，同比下降18.85%;其中新能源汽车销量14.32万辆，同比增长51.61%。公司预计2025年上汽新能源车在整体销量中的占比将达到40%，三年内实现翻番。
长城汽车(601633.SH)：公司披露2022年12月产销快报，12月海外销售20,296台，1-12月累计销售173,180台;12月新能源车销售11,101台，1-12月累计销售131,834台。